1984 год, советская глубинка. Наутро после районной дискотеки бесследно исчезает дочь высокопоставленного партийного функционера. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, улики отсутствуют. В ту же ночь на окраине города происходит зверское убийство в частном доме. Единственный подозреваемый — сам хозяин жилища, утверждающий свою невиновность.
Оба запутанных дела поручают капитану милиции Журову — опытному, но уставшему от системы следователю. Ему предстоит не только найти пропавшую девушку и раскрыть убийство, но и противостоять давлению сверху, ведь одно из дел касается семьи партийного босса. Журов чувствует: эти события связаны куда теснее, чем кажется на первый взгляд.