Саша, ночной таксист, давно понял, что город после заката живёт иной жизнью. Его нынешняя пассажирка, Лиза, с первого взгляда кажется обычной эскортницей, но в её глазах таится что-то большее. Она просит не просто отвезти её по адресу, а составить компанию в ночных перемещениях, и Саша, чувствуя странное притяжение, соглашается.
За рулём такси разворачивается тихий диалог двух незнакомцев, каждый из которых хранит свои секреты. Лиза, кажется, ищет в Саше не просто водителя, а того, кто сможет понять её ночной мир. А сам таксист, привыкший быть наблюдателем, на этот раз оказывается вовлечён в игру, где правила ещё не ясны, а ставки, возможно, выше, чем кажется.
