Нижний Новгород, лихие девяностые. Два заурядных бандита, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание шефа — доставить в город химика, мастера по изготовлению белого порошка, — заканчивается полным провалом. Однако Михалыч, вопреки ожиданиям, даёт подчинённым шанс всё исправить.
Новая миссия кажется простой: зайти в указанную контору и обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с наркотиками. Однако на выходе парней уже поджидают конкуренты — Корона, Балу и Баклажана. Оказывается, их подставил местный «оборотень в погонах», нанявший эту троицу, чтобы кинуть людей Михалыча и перехватить ценный груз.
