Дмитрий Васильев, отпрыск влиятельного генерала из Ростовского управления КГБ, с детства готовился к блестящей карьере зарубежного разведчика. Но незначительный проступок круто меняет его судьбу — вместо заграничных командировок он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно рутина заставляет его задуматься, туда ли лежит его путь, и не ошибся ли он в выборе призвания.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды, терроризировавшей сберкассы, получает неожиданное предложение — перейти на службу в КГБ Ленинграда. Его новая роль — обеспечивать безопасность высшего руководства города, работа, требующая бдительности и преданности. А Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, едет в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Здесь его ждет ответственная задача — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение возможных терактов.
