1950-е годы. Бездетная пара решает усыновить девочку из детского дома, надеясь обрести семейное счастье. Однако вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Её странные таланты приносят в дом множество проблем, к которым родители оказываются совершенно не готовы.
Неожиданно в их жизни появляется родная мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей и обладающая такими же паранормальными способностями. Она пытается вернуть дочь, но встречает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет ей воссоединиться с ребёнком, если она согласится сотрудничать с разведкой.
