В 1930-е годы два отчаянных афериста, Чарли и Джонни, решают отомстить могущественному боссу мафии Дону Корлеоне за смерть их лучшего друга. Их план мести оказывается одной из самых дерзких и неожиданных афер в истории кино: они организуют фальшивую похоронную процессию с гробом, набитым динамитом, чтобы заманить дона в ловушку.
Однако всё идёт не по плану, когда выясняется, что в гробу вместо взрывчатки оказывается контрабандный алкоголь, а сам дон оказывается вовсе не тем, кем они его считали. Афера заканчивается комичным образом: мошенники, вместо того чтобы отомстить, невольно помогают мафиози сорвать крупную сделку, а в итоге получают щедрое вознаграждение и становятся его доверенными людьми.
